Как создать проект из сметы

После того как заявка и смета готовы, из них можно создать полноценный проект ремонта.

Это удобно: не нужно заново переносить данные, переписывать этапы и копировать работы.

Когда создавать проект

Создавайте проект, когда:

• клиент согласовал расчет;
• вы договорились о начале работ;
• состав работ понятен;
• нужно вести ремонт по этапам;
• нужно фиксировать фото, задачи, замечания и приемку.

Как создать проект

1. Откройте раздел **Заявки**.
2. Выберите нужную заявку.
3. Откройте смету заявки.
4. Проверьте разделы и строки работ.
5. При необходимости пометьте смету как согласованную.
6. Нажмите **Создать проект из сметы**.
7. Подтвердите действие.

После этого система создаст проект.

Что переносится в проект

Из заявки могут переноситься:

• имя клиента;
• объект;
• город;
• адрес;
• площадь;
• описание работ;
• сроки, если они указаны.

Из сметы переносятся:

• разделы;
• строки работ;
• суммы;
• структура будущего проекта.

Что происходит со сметой

Смета заявки остается в истории как коммерческое предложение или предварительный расчет.

Для проекта создается отдельная рабочая смета.

Это важно, потому что после старта ремонта смета проекта может меняться: могут появляться допработы, уточнения и изменения.

Как разделы сметы становятся этапами

Каждый раздел сметы может стать этапом проекта.

Например:

Раздел сметы "Плиточные работы" становится этапом "Плиточные работы".

Внутри этапа можно будет:

• смотреть строки сметы;
• фиксировать выполненные работы;
• добавлять фото;
• создавать вопросы и замечания;
• передавать этап на приемку.

Что делать после создания проекта

После создания проекта можно:

• открыть карточку проекта;
• проверить этапы;
• добавить помещения;
• пригласить заказчика;
• начать рабочий день;
• фиксировать выполненные работы.

Главная польза этой функции: заявка и смета превращаются в управляемый ремонт без повторного ввода данных.

Кроме того, проект можно создать вручную, указав какие этапы и какие виды работ внутри этапов будут исполняться.