Как создать проект из сметы
После того как заявка и смета готовы, из них можно создать полноценный проект ремонта.
Это удобно: не нужно заново переносить данные, переписывать этапы и копировать работы.
Когда создавать проект
Создавайте проект, когда:
- клиент согласовал расчет;
- вы договорились о начале работ;
- состав работ понятен;
- нужно вести ремонт по этапам;
- нужно фиксировать фото, задачи, замечания и приемку.
Как создать проект
1. Откройте раздел **Заявки**.
2. Выберите нужную заявку.
3. Откройте смету заявки.
4. Проверьте разделы и строки работ.
5. При необходимости пометьте смету как согласованную.
6. Нажмите **Создать проект из сметы**.
7. Подтвердите действие.
После этого система создаст проект.
Что переносится в проект
Из заявки могут переноситься:
- имя клиента;
- объект;
- город;
- адрес;
- площадь;
- описание работ;
- сроки, если они указаны.
Из сметы переносятся:
- разделы;
- строки работ;
- суммы;
- структура будущего проекта.
Что происходит со сметой
Смета заявки остается в истории как коммерческое предложение или предварительный расчет.
Для проекта создается отдельная рабочая смета.
Это важно, потому что после старта ремонта смета проекта может меняться: могут появляться допработы, уточнения и изменения.
Как разделы сметы становятся этапами
Каждый раздел сметы может стать этапом проекта.
Например:
Раздел сметы "Плиточные работы" становится этапом "Плиточные работы".
Внутри этапа можно будет:
- смотреть строки сметы;
- фиксировать выполненные работы;
- добавлять фото;
- создавать вопросы и замечания;
- передавать этап на приемку.
Что делать после создания проекта
После создания проекта можно:
- открыть карточку проекта;
- проверить этапы;
- добавить помещения;
- пригласить заказчика;
- начать рабочий день;
- фиксировать выполненные работы.
Главная польза этой функции: заявка и смета превращаются в управляемый ремонт без повторного ввода данных.
Кроме того, проект можно создать вручную, указав какие этапы и какие виды работ внутри этапов будут исполняться.